Diagonal Bio AB

Företrädesrätt 3:2. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt och tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av arton (18) aktier och åtta (8) teckningsoptioner serie TO 2.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från styrelseledamöter, VD och övriga aktieägare om totalt cirka 0,4 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Diagonal Bio erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, uppdelat på två separata top-down-garantitrancher.

Av garantiåtagandena är cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 4,3 procent, i form av en top-down-garanti från 100 procents teckning i Företrädesemissionen, och ned till cirka 95,7 procent, från Bolagets VD Karin Wehlin och styrelseledamöter, och cirka 2,7 MSEK, motsvarande cirka 45,6 procent, är i form av en top-down-garanti från 95,7 procents teckning i Företrädesemissionen, och ned till cirka 50,1 procent, från externa investerare.

För emissionsgarantin som lämnas av externa parter utgår en garantiersättning om 15 procent kontant eller 17 procent i form av units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För top-down garantiåtagande från VD Karin Wehlin och styrelseledamöterna utgår ingen garantiersättning. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

En (1) TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 0,01 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 4 juni 2025 till och med den 18 juni 2025.

Uppdatering: Diagonal Bios företrädesemission tecknades till 122 procent.