Crunchfish AB

Riktad till Exelity AB, Nowo Global Fund och Oliver Molse. En unit består av en aktie och en teckningsoption.

En (1) teckningsoption som utfärdas som en del av enheterna i den riktade emissionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 23 mars 2026 till och med den 30 mars 2026 mot kontant betalning, där teckningskursen fastställs till 80 procent av det volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 5 mars 2026 till och med den 18 mars 2026, dock högst 4,00 kronor och lägst 3,00 kronor.

Crunchfish har även upptagit en kreditfacilitet.

Långivaren, Exelity AB, har åtagit sig att tillhandahålla en kreditfacilitet på 10 miljoner SEK till bolaget. Kreditfaciliteten kan utnyttjas av bolaget mellan den 1 april 2026 och den 30 juni 2026. Kreditfaciliteten är utan säkerhet. Kreditfaciliteten medför en uppläggningsavgift på fem (5) procent och om den utnyttjas kommer utestående lån att löpa med en ränta på en och en halv (1,5) procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod. Bolagets rätt att begära utbetalning enligt kreditfaciliteten är villkorad av att bolagets totala skulder (inklusive lån som utbetalats enligt kreditfaciliteten) inte överstiger åtta (8) procent av bolagets börsvärde vid tidpunkten för begäran om utbetalning. Alla lån som utnyttjas inom ramen för kreditfaciliteten ska återbetalas senast den 31 mars 2027. Bolaget har dock rätt att förlänga förfallodagen till den 31 december 2027 mot betalning av en ytterligare arrangemangsavgift på fem (5) procent av de utestående lånen. Bolagets rätt att begära förlängning enligt ovan är villkorad av att bolagets totala skulder (inklusive lån som utnyttjats inom ramen för kreditfaciliteten) inte överstiger fem (5) procent av bolagets börsvärde vid tidpunkten för begäran om förlängning. Bolaget kan när som helst under löptiden återbetala ett utnyttjat lån helt eller delvis utan separata kostnader.