75 % av företrädesemissionen på 101 Mkr är säkerställd på förhand. Vid stort intresse kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 10,1 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare som uppgår till cirka 26 miljoner kronor, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, samt från nya investerare som uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för sådana teckningsförbindelser och cirka 16,4 miljoner kronor avser teckning mot betalning genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (huvudsakligen bestående av fordringar till följd av det konvertibla lån som upptogs av Bolaget under det fjärde kvartalet 2022).

Vidare har Bolaget ingått avtal om så kallade bottengarantier respektive toppgarantier med befintliga aktieägare och nya investerare. Bottengarantierna omfattar totalt cirka 38,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen. För dessa garantiåtaganden utgår kontant ersättning motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet alternativt fjorton (14) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Toppgarantierna omfattar totalt minst cirka 10,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. För dessa garantiåtaganden utgår kontant ersättning motsvarande fjorton (14) procent av det garanterade beloppet alternativt sexton (16) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Cirka 8,7 miljoner kronor av lämnade emissionsgarantier avser teckning mot betalning genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (bestående av fordringar till följd av det konvertibla lån som upptogs av Bolaget under det fjärde kvartalet 2022).

Teckningskursen vid erläggande av garantiersättning i form nya aktier ska uppgå till nittio (90) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 21 februari 2023 (dvs. en tidsperiod motsvarande teckningsperioden i Företrädesemissionen), dock lägst 0,51 kronor (dvs. teckningskursen i Företrädesemissionen). Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare efter förhandlingar med emissionsgaranterna och bedöms vara marknadsmässig mot bakgrund av syftet med emissionen, dvs. att möjliggöra betalning av vederlag till emissionsgarantier i Företrädesemissionen med aktier vars värde motsvarar det kontanta vederlag som erbjuds som alternativ.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 11 september 2023 – 22 september 2023 till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen (WVAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, 8 september 2023, dock lägst 0,25 kronor och högst 0,7 kronor per aktie.

Uppdatering: Coala-Life har ingått ytterligare garantiavtal med befintliga garanter och 84,1 Mkr av emissionen är därför garanterade.