Clinical Laserthermia Systems AB

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 9 B.

73,4 % av företrädesemissionen är säkerställd på förhand. CLS har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Vator Securities AB, på sedvanliga villkor, om totalt cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 58,3 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av antingen (i) en kontant ersättning motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet, eller (ii) nyemitterade units i Bolaget till ett värde motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet, jämte en kontant ersättning motsvarande 2 procent av det garanterade beloppet.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 6 MSEK från Tellus Equity AB och HOLDINGSELSKABET AF 29. JUNI 2010 ApS. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet samt ränta om 1,5 procent per månad. Räntan beräknas på daglig basis med utgångspunkt i denna månadsränta.

Varje en (1) teckningsoption av serie TO 9 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 9 B uppgår till 1,90 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen per ny B-aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier i CLS under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027.