Ett antal befintliga aktieägare, inklusive P-A Bendt AB, AB Stena Finans och ÖstVäst Capital samt personer i Bolagets styrelse och ledning (däribland Staffan Dahlström, John Vestberg och David Nordström), som tillsammans representerar cirka 30,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen uppgående till cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare och bolagets styrelseordförande Andreas Hedskog ingått garantiåtaganden om cirka 93 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 120 MSEK, motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av units om 13 procent av garanterat belopp, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden (med undantag för Andreas Hedskog som enbart kommer att erhålla kontant ersättning).

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,65 SEK per aktie och högst 1,30 SEK per aktie. Teckningsperioden i teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst 0,75 SEK per aktie och högst 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden i teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 74,6 % med uniträtter och 25,4 % utan, varav 6,5 % av garanter genom kvittning av garantiersättning.