Företrädesemission i

CirChem AB

Ej tillgängligt

CirChem har driver en anläggning för att rena industrikemikalier (lösningsmedel) så att de kan återanvändas.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

13,40
MSEK

Teckningskurs (aktie)

2
SEK

Värdering (pre-money)

67,00
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Lista

Datum

X-dag

5 juni 2025

Avstämningsdag

9 juni 2025

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 68,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Petra Sas och styrelseordförande Mats Persson via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 7,9 MSEK, motsvarande cirka 59,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 6,8 MSEK eller cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser omfattar cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 1,1 MSEK eller cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 60 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanten i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser eller top-down-garantiåtagandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

CirChems notering får neutral rekommendation av analytiker

Miljöteknikföretaget CirChem gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger erbjudandet en neutral rekommendation.