Cereno Scientific AB

Riktad emission via en accelererad book building-process anordnad av Mangold. En unit i den Riktade Emissionen består av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption kommer att vara av serie TO1 och en (1) teckningsoption kommer att vara av serie TO2.

Cereno Scientific inledde emissionen på ca 60 Mkr efter att marknaden stängt den 29 september 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 30 september. Förutsatt att den Riktade Emissionen genomförs har Bolagets styrelse beslutat att uppta ett lån om 10 MSEK ("Lånefinansieringen") från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren"). Lånefinansieringen har i samråd med Bolagets finansiella rådgivare upphandlats till marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om 5,0 procent av lånebeloppet samt en periodvis ränta om 0,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod från utbetalning av det aktuella lånet. Långivaren kommer som en del av den marknadsmässiga överenskommelsen kring Lånefinansieringen att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 samt serie TO2. Förfallodatum för Lånefinansieringen sammanfaller med de perioder då Bolaget kommer att erhålla likvid från utnyttjande av respektive serie av teckningsoptioner (TO1 respektive TO2). Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att finansiera förberedelser och initiering av en klinisk fas IIa-studien med läkemedelskandidaten CS1 för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 avses finansiera genomförandet av den kliniska fas IIa-studien. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen samt teckningsoptionerna i samband med Lånefinansieringen medför har styrelsen i Cereno även beslutat att emittera 16 087 724 teckningsoptioner av serie TO1 och 16 087 724 teckningsoptioner av serie TO2 (d.v.s. samma serier som erhålls i den Riktade Emissionen och i Lånefinansieringen) till Bolaget. Uppdatering: Cereno fick in 60 Mkr till 1,90 kr per aktie.