Cereno Scientific AB

Företrädesemission. En (1) unit består av fyra (4) aktier av serie B, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Fenja har åtagit sig att utan stöd av uniträtter teckna units för upp till sammanlagt 70 MSEK, motsvarande cirka 17,5 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar på Bolaget. Tilldelningen enligt teckningsåtagandet minskas med 50 procent av det belopp med vilket det sammanlagda teckningsbeloppet från övriga tecknare överstiger 125 MSEK och uppgår till noll vid övrig teckning om minst 265 MSEK. Tilldelning enligt teckningsåtagandet kan således uppgå till mellan noll (0) och 70 MSEK.

Teckningskursen per aktie av serie B i Företrädesemissionen avses motsvara en rabatt om 35 procent i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av uniträtter (TERP), beräknad utifrån den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under en period närmast före styrelsens beslut om Företrädesemissionen, dock med en högsta teckningskurs motsvarande en rabatt om 40 procent i förhållande till TERP beräknad utifrån stängningskursen för Bolagets aktie av serie B den 3 november 2026, då handeln i aktien stoppades. Teckningskursen per aktie av serie B kan dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Cereno har även ingått ett finansieringsavtal med Fenja på totalt 175 Mkr. 105 Mkr av bolagets befintliga konvertibellån på 175 Mkr förlängs till den 12 november 2028, samt så erhålls en lånefacilitet på 70 Mkr.

Varje teckningsoption av serie TO6 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 24 maj 2027 till och med den 7 juni 2027. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 avses motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 5 maj 2027 till och med den 19 maj 2027, dock högst 125 procent av teckningskursen per aktie av serie B i Företrädesemissionen och aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Varje teckningsoption av serie TO7 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 25 oktober 2027 till och med den 8 november 2027. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 avses motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 5 oktober 2027 till och med den 18 oktober 2027, dock högst 150 procent av teckningskursen per aktie av serie B i Företrädesemissionen och aldrig lägre än aktiens kvotvärde.