Cereno Scientific AB

Riktad till vissa befintliga aktieägare, däribland Cihan Punar, David Palm, Jan Butt, Anders Eljegård, Tim Rönnborg, Jonathan Ljuskvist, Louisa Razai och Andreas Fuentes-Rivera, Ringsökalven Förvaltning AB, Myrlid AS, Peyman Pournouri, Vasa Capital AB, samt av externa investerarna Niklas Estensson och Bojan Markovic.

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 7 SEK per aktie och representerar en premie om cirka två (2) procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste tio (10) handelsdagarna.

Med de 14 285 706 aktierna följer även 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2025/26:1. Varje teckningsoption av serie 2025/26:1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget från och med den 1 oktober 2026 till och med den 31 december 2026 till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie, med förbehåll för sedvanliga omräkningsprinciper. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/26:1 kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om 100 MSEK.

Utöver detta har bolaget ingått ett finansieringsavtal som omfattar konvertibla lån om 175 MSEK och en lånefacilitet om 175 MSEK, med Fenja Capital II A/S ("Fenja") och ett till Fenja associerat bolag som långivare. Med dessa följer även teckningsoptioner med lösenkurs 12 SEK som kan ge bolaget ytterligare 100 MSEK.

Totalt kan allt ge bolaget 650 MSEK.