Cell Impact AB

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie per avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sex (6) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO4.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare om cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit ett garantiåtagande från en extern investerare om cirka 38,4 MSEK, motsvarande cirka 71,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 40,2 MSEK.

För garantiåtagandena utgår ersättning om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget (som emitteras till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen). Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

För att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget upptagit en Bryggfinansiering om 15 MSEK från ett konsortium av långivare. Bryggfinansieringen avses återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Som ersättning till långivarna för utställandet av Bryggfinansieringen utgår en uppläggningsavgift om fem komma noll (5,0) procent på lånebeloppet samt en månatlig ränta om en komma fem (1,5) procent som utgår på lånebeloppet, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 26 oktober 2026 till och med den 6 november 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,07 SEK. Teckningsoptioner av serie TO3 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 20 november 2026.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 februari 2027 till och med den 26 februari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,08 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 12 mars 2027.