BrainCool AB

Företrädesrätt 1:3. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

BrainCool har erhållit teckningsåtaganden från ett flertal styrelseledamöter och aktieägare, om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 21,9 procent av Företrädesemissionen. BrainCool har även erhållit teckningsåtaganden från externa investerare för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 33 MSEK, motsvarande cirka 78,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Utöver teckningsåtagandena har befintliga aktieägare uttryckt intentioner att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 1,3 MSEK eller 3,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 42,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Det primära syftet med övertilldelningsemissionen på 33 Mkr är att säkerställa full tilldelning till de investerare som har ingått teckningsåtaganden utan företrädesrätt och utan ersättning i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Braincools företrädesemission tecknades till 82,46 % med stöd och av teckningsrätter och 85,06 % utan. Bolaget kommer därför att använda 28,5 Mkr av övertilldelningsoptionen.