NYMode/KläderNasdaq Stockholm

Boozt AB

Typ av erbjudande

Nyemission

Bransch

Mode/Kläder

Lista

Nasdaq Stockholm

Datum

29 maj 2017

Emissionsvolym

400 Mkr (+240 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs

62 kr (54-63 kr)

Villkor

Riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Danmark.

Information

Boozt noteras på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2017. Åtagandena ifrån de fyra ankarinvesterarna uppgår till omkring 565 miljoner SEK, motsvarande cirka 39,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 31,7 procent det totala antalet aktier i Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att Överdelningsoptionen utnyttjas till fullo), vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (“Joint Global Coordinators”). Berenberg är Joint Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, “Managers”).

Värdering

3 088 - 3 544 Mkr.
Företagsinformation

Beskrivning

Boozt.com är en online-shop för hela familjen. Erbjuder över 300 varumärken och specialiserar sig på skandinaviska märken med ett noggrant utvalt utbud av internationella märken.

Organisationsnummer

556793-5183

Prenumerera på nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.