Boozt AB

Riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Danmark.

Boozt noteras på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2017.

Åtagandena ifrån de fyra ankarinvesterarna uppgår till omkring 565 miljoner SEK, motsvarande cirka 39,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 31,7 procent det totala antalet aktier i Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att Överdelningsoptionen utnyttjas till fullo), vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (“Joint Global Coordinators”). Berenberg är Joint Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, “Managers”).