Biofrigas Sweden AB

Företrädesrätt 5:1. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.

Emissionen måste tecknas till minst 7,6 Mkr för att den ska fullföljas. Bolaget har beviljats ett villkorat lån om 2 Mkr från Almi, där villkoret är att emissionen tecknas till minst 7,6 Mkr.

Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,27 SEK och högst 0,50 SEK per aktie, men aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Uppdatering: Biofrigas har erhållit en vederlagsfri garanti från Almi Invest på 1,5 Mkr, motsvarande 6,1 %. Garantin är en så kallad ”top-down-garanti” innebärande att Garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas. Garantin överstiger Almi Invests pro rata-andel i Företrädesemissionen, som uppgår till cirka 3,7 procent.

Uppdatering: Biofrigas företrädesemission tecknades till 25 % med stöd av uniträtter och 4 % utan. Garant får teckna 6 %. Dvs totalt 35 %. Vilket innebär att lägsta teckningsnivån för genomförande är uppnådd.

4,93 Mkr pre-money