Axichem AB

Företrädesrätt 1:7. Varje innehavd aktie ger en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) A-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2A.

100 % av emissionen är säkerställd. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen samt icke bindande teckningsavsikter om totalt cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, från befintliga aktieägaren Manakin Ltd som kontrolleras av Bolagets VD Torsten Helsing och styrelseledamoten Christian Månsson. Därutöver har aXichem ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 73 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden eller teckningsavsikter. För lämnade garantiåtaganden utgår en ersättning om 11 procent av det garanterade beloppet. Respektive garant kan välja om dess ersättning ska erläggas kontant eller genom utgivande av Units på motsvarande villkor som gäller i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget, under perioden från och med den 7 september 2026 till och med den 18 september 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden 31 augusti 2026 till och med den 4 september 2026, dock lägst 0,20 SEK (motsvarande kvotvärdet). Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

Uppdatering: Axichems företrädesemission tecknades till 69 % med stöd av uniträtter och och 11 % utan. Garanter får teckna 20 %.