Avsalt Group AB

Företrädesrätt 3:1. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 58,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från en befintlig aktieägare och uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3,5 MSEK eller cirka 35 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från en befintlig aktieägare och ett fåtal externa investerare. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 2,0 MSEK eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag).

En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.

Uppdatering: Avsalt Groups företrädesemission tecknades till 21,7 % med stöd av uniträtter och 4,4 % utan. 32,5 % får tecknas av garanter. Totalt 58,6 %.