Alligator Bioscience AB

Företrädesrätt 10:1. En (1) befintlig stamaktie på avstämningsdagen ger fem (5) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) stamaktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 15 och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 16.

47 % av företrädesemissionen är säkerställd. Befintliga aktieägare, däribland Roxette Photo S.A. och VD Søren Bregenholt, har ingått teckningsåtaganden om sammanlagt 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Vator Securities AB och Mangold Fondkommission AB ingått garantiåtaganden om sammanlagt 56,8 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandena ska Vator Securities och Mangold teckna de units som inte tecknats på annat sätt upp till 56,8 MSEK. För garantiåtagandena utgår en garantiesättning om i genomsnitt cirka 13,6 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i genomsnitt 15,6 procent för det fall garanter väljer ersättning i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen. Vator Securities och Mangold har ingått separata säljoptionsavtal mot en förutbestämd ersättning med ett antal investerare enligt vilka Vator Securities och Mangold har rätt att sälja eventuella units som förvärvats och tilldelats i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption serie TO 15 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Teckningsperioden löper mellan den 8 och den 22 januari 2027. En (1) teckningsoption serie TO 16 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Teckningsperioden löper mellan den 7 och den 21 januari 2028.