Varje unit består av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 10 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 11.
Teckningskursen avses fastställas baserat på en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 40 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 januari 2025 till och med den 17 januari 2025, dock ej lägre än 0,01 SEK, multiplicerat med tio (10).
50 procent av emissionen är säkerställd. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, bland annat Roxette Photo SA, samt Bolagets styrelseordförande, Anders Ekblom, och VD, Søren Bregenholt, uppgående till totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 124 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtgandena består av dels en s.k. toppgaranti om 20 MSEK och dels s.k. bottengarantier om totalt 104 MSEK. För såväl toppgarantin som bottengarantierna utgår enligt garantiavtalen kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 15 MSEK, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Förträdesemissionen, inklusive Teckningskursen i Företrädesemissionen.
En (1) teckningsoption serie TO 10 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 april 2025 till och med den 28 april 2025, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK, och högst 125 procent av Teckningskursen per stamaktie i Företrädesemissionen. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 10 sker under perioden från och med den 5 maj 2025 till och med den 19 maj 2025.
En (1) teckningsoption serie TO 11 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 augusti 2025 till och med den 27 augusti 2025, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK, och högst 125 procent av Teckningskursen per stamaktie i Företrädesemissionen. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 11 sker under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 15 september 2025.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala