Typ av erbjudande
Nyemission
Bransch
Data/IT
Lista
First North Stockholm
Datum
28 mars 2024
Emissionsvolym
149,2 Mkr
Teckningskurs
4,20 kr
Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
Fullständiga villkor presenteras den 5 mars 2024.
De befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen.
Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
111,9 Mkr pre-money
Beskrivning
Organisationsnummer
556872-7654
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.