NYData/ITFirst North Stockholm

AAC Clyde Space AB

Typ av erbjudande

Nyemission

Bransch

Data/IT

Lista

First North Stockholm

Datum

2 december 2016

Emissionsvolym

103 Mkr + 27 Mkr

Teckningskurs

6,80 kr per aktie och unit

Villkor

Bred spridning prioriteras.

Information

Obs, teckningsdatumen är i skrivande stund ännu inte satta, 14-18 november är bara en uppskattning.

Vid stort intresse för emissionen på 103 Mkr så kan en övertilldelning på 27 Mkr användas.

Uppdatering: Faktiska datum för teckningstiden är 16 november - 2 december 2016.

Notering på First North den 21 december 2016.

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Varje fyrtal (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ÅAC till emissionskursen 8,80 kr under perioden 2-31 maj 2018.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ägare och ett konsortium av stora investerare på cirka 92,8 miljoner kronor av vilka cirka 10,2 miljoner kronor kvittas mot del av aktieägarlån. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 77 procent eller 13 650 000 Units av det totala Emissionsbeloppet. Bolaget tillförs vid fullteckning före emissionskostnader 120 miljoner kronor.

Vi noterar att den svenska astronauten Christer Fuglesang är med som teckingsåtagare i emissionen. Även affärsmannen Sverker Martin-Löf.

Värdering

95 Mkr pre-money.
Företagsinformation

Beskrivning

AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. AAC Clyde Space AB hette tidigare ÅAC Microtec AB.

Organisationsnummer

556677-0599

Prenumerera på nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.