Pierce Holding AB Elektravägen 22 126 30 Hägersten

Hemsida: www.piercegroup.com

Verksamhet:

Pierce är ett ehandelsföretag inom motorcross, motorcykel och snöskoter. Bolaget använder varumärken som 24MX, Sledstore och XLmoto.

Ägare:	Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Procuritas 63,4 %, Dimela Ltd 13,6 %, Fairy Glen Holdings Ltd 13,6 %, Övriga 9,4 %. Procuritas Capital Investors V LP är en stor investerare. Grundare och ledning ska vara stora ägare.
Lista:	Nasdaq Stockholm
Status:	Genomförd
Tid:	26 mars 2021
Värdering:	Uppdatering: 2 540 Mkr post money. 64 kr per aktie. Uppdatering: 2 053 - 2 327 Mkr pre-money (60-68 kr). Till detta kommer en emission på ca 350 Mkr. Omkring 2,5 Mdkr vid notering enligt Di:s källor i början av september 2018.

Övrigt:

Breakit rapporterade i mitten av september 2017 att Pierce Holding ska noteras. Private equity-firman Procuritas investerade i bolaget i mitten av 2014.

Uppdatering: I mitten av januari 2018 meddelade Pierce att de under 2017 ökade försäljningen med över 45 % till 618 Mkr. Bolaget satsar vidare på tillväxt.

Uppdatering: I mitten av april 2018 så skriver Breakit på Lundells vecka-sidan att Pierce har varit ute till försäljning med att processen dragits tillbaka då ägaren Procuritas inte fått tillräckligt höga bud.

Uppdatering: I början av september 2018 skriver Di att Pierce enligt deras källor ska notera sig och att Carnegie och Nordea är anlitade för att hantera arbetet.

Uppdatering: I början av februari 2019 säger Breakit i sin podcast att noteringsplanen är nedstängd och att man nu i stället är ute och pitchar för att få en ny storägare.

Uppdatering: I slutet av februari 2021 skrev Breakit, med hänvisning till en källa, att Pierce ska notera sig i slutet av mars 2021 och att Carnegie är rådgivare.

Uppdatering: Pierce meddelade i början av mars 2021 att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm. Noteringserbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier som huvudägare säljer samt en emission av nya aktier på 350 Mkr.

Uppdatering: Pierce noteras på Nasdaq Stockholm den 26 mars 2021.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet fastställdes till 64 kr.

Uppdaterat: 2021-03-26