Goodbye Kansas Group AB Hammarbyterrassen 3 120 30 Stockholm

Hemsida: goodbyekansasgroup.com Prospekt: Prospekt saknas Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Teckningsperiod:	6 december 2023 - 20 december 2023
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	55,43 Mkr
Teckningskurs:	0,10 kr per unit och aktie
Likviddag:
Avstämningsdag:	4 december 2023
Värdering:	2,22 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 25:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och varje uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) units. Varje unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Post:

Övrigt:

Sju (7) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar under perioden från och med den 2 till och med den 16 maj 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Goodbye Kansas till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Goodbye Kansas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,10 SEK och högst 200 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Goodbye Kansas företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöterna Per Anders Wärn, Staffan Eklöw och Mikko Setälä samt bolagets VD, Stefan Danieli, uppgår sammantaget till cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Goodbye Kansas ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 33,6 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 11,1 MSEK.

För åtaganden i bottengarantin utgår en ersättning om 15 procent som kan betalas ut kontant, eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. För åtaganden i toppgarantin utgår en ersättning om 18 procent som kan betalas ut kontant eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2023-11-22