Climeon AB Jan Stenbecks torg 17 164 40 Kista

Hemsida: climeon.com Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Climeon utvecklar och säljer ett system som genererar elektricitet från spillvärme.

Teckningsperiod:	3 juni 2022 - 17 juni 2022
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	160 Mkr
Teckningskurs:	4,50 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:	1 juni 2022
Värdering:	266,7 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier.
Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 juni 2022 är ungefärliga datum. Datum och exakta villkor är i skrivande stund ännu inte bestämda.

Teckningsperioden avses att inledas och avslutas under juni månad 2022. Teckningskursen i Företrädesemissionen är avsedd att prissättas med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om minst 40 procent baserat på aktiekursen vid stängning den senaste handelsdagen innan styrelsen beslutar om Företrädesemissionen och dess villkor.

Thomas Öström, Peter Lindell, Joachim Karthäuser, Olle Bergström, Fredrik Ljungström, Ann-Helene Ljungström, Stefan Lerneby, SEB-stiftelsen, Johan Sjögren, och Peter Bühler, representerande sammanlagt 39 procent av aktierna och 76 procent av rösterna i Climeon direkt eller via bolag, har genom ingående av teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sammanlagt 38 procent av Företrädesemissionen enligt de planerade villkoren. Därtill har Modelio Equity och Wilhelm Risberg, genom lämnade garantiåtaganden, åtagit sig att garantera sammanlagt 100 miljoner SEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Uppdatering: Datum och villkor har lagts till.

Uppdaterat: 2022-06-02