Calmark Sweden AB Sommargatan 101 A 656 37 Karlstad

Hemsida: www.calmark.se Prospekt: Prospekt saknas Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Teckningsperiod:	27 oktober 2023 - 10 november 2023
Lista:	Spotlight
Emissionsbelopp:	14,26 Mkr
Teckningskurs:	0,30 kr per unit / 0,15 kr per aktie
Likviddag:
Avstämningsdag:	25 oktober 2023
Värdering:	7,13 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie (A och B) ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.
Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti upp till 50 procent och garantidel på nivån 50 upp till 60 procent). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,85 MSEK, vilket motsvarar cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 6,71 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Av garantin avser cirka 5,28 MSEK bottengaranti från befintliga ägare och externa investerare och cirka 1,43 MSEK garanti på nivån 50 upp till 60 procent från externa investerare.

För bottengarantiåtagandet (nivå upp till 50 procent) utgår en garantiersättning om 10 procent kontant alternativt 21 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. För garantiåtagandet på nivån 50 upp till 60 procent utgår kontant garantiersättning om 14 procent alternativt 25 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

En (1) TO 4 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under den period som löper från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Teckningskursen för TO 4 B ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny B-aktie och 0,15 SEK per ny B-aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.