Sinch AB
Emissionsfakta
Typ av erbjudande
Teckningsperiod
- 2020-11-30
- -
- 2020-12-01
Emissionsbelopp
- 3,35 Mdkr
Teckningskurs
- 1050 kr
Värdering
- 62,99 Mdkr pre-money
Riktad till svenska och internationella institutionella investerare via ett bookbuilding-förfarande. En fond förvaltad av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank Group Corp har, under förutsättningen att teckningskursen i Nyemissionen inte överstiger ett pris per aktie motsvarande en rabatt om 3 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie den 30 november 2020, åtagit sig att delta i Nyemissionen genom att teckna 1,2 miljoner aktier till priset i bookbuilding-förfarandet.
Lista
- Nasdaq Stockholm
Datum
Mer information
Sinch inledde efter att börsen stängt den 30 november 2020 denna riktade emission på 3,2 miljoner aktier. Utöver detta ska aktieägare även sälja 5,2 miljoner aktier.
I tillägg till att delta i Nyemissionen har SB Management, under förutsättning att Nyemissionen genomförts och att de deltagit däri, åtagit sig att förvärva 5,2 miljoner aktier motsvarande ett totalt belopp om cirka 4,7 miljarder kronor.
De Säljande Aktieägarna i Försäljningen är Cantaloupe AB (som ägs av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus), Salvis Investment Limited (som ägs av medgrundaren Johan Hedberg), Erik Fröberg samt Neqst D1 AB.
Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden från Nyemissionen för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget utvärderar löpande potentiella förvärvsmöjligheter. Nyemissionen skulle öka Bolagets finansiella flexibilitet och därmed ytterligare stärka Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare.
- Uppdaterat: 30 november 2020
