Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK eller cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3 MSEK eller cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Top-down-garantin uppgår till cirka 3,8 MSEK eller cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt leverantörer.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Vidare, i de fall Bottengarantin behöver tas i anspråk, ska, utöver ersättningen ovan, även femtio (50) procent av infriad garanti ersättas i nyutgivna units. I den mån Bottengarantin infrias och garantiersättning erläggs i nyutgivna units, ska dessa emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 B. Om Bottengarantin behöver tas i anspråk eller om garanter väljer att ta sin garantiersättning i nyutgivna units, kommer styrelsen besluta om en riktad emission av units till garanter inom ramen för Bottengarantin enligt villkoren ovan. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella bottengaranter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Top-down-garantin uppgår till tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Ersättning i form av units ska erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella top-down-garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I de fall (i)Bottengarantin infrias i sin helhet, (ii) att samtliga garanter inom ramen för Bottengarantin väljer att erhålla ersättning i form av nyutgivna units och (iii) givet den förutbestämda ersättningen för Top-down-garantin kan sammanlagt högst 5 509 741 units emitteras (motsvarande högst 11 019 482 B-aktier och högst 5 509 741 teckningsoptioner av serie TO9 B), vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 297 597,98 SEK (vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och baserat på det nya kvotvärdet).

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 2,5 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår en fast ränta om totalt 10 procent av utlånat belopp tills Företrädesemissionen har genomförts. Enligt låneavtalen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller senast den 31 maj 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till 0,325 SEK.