Bonzun, ett skal som är noterat på First North, meddelade ikväll att padel-företaget Acenta ska noteras på First North via ett omvänt förvärv av Bonzun. Acenta presenteras som en internationell helhetsleverantör inom den globala padelindustrin, med ett brett utbud av tjänster och produkter som bland annat innefattar tjänster avseende byggnation, service och utrustning.
Det hela kommer att ske via ett antal emissioner.
- Huvudemissionen är värderad till 60,4 miljoner kronor och är den som gör att Acenta blir noterat.
- En tilläggsköpeskilling på 20 miljoner kronor ska betalas ut ett år efter tillträdesdagen och ska betalas med nyemitterade aktier till en kurs som är marknadsvärdet vid den tidpunkten.
- Skulder på omkring 1,6 miljoner kronor kommer att kvittas i samband med och till samma villkor som den första emissionen.
- Investerare som tecknade aktier till en högre kurs då Bonzun skulle användas för ett omvänt förvärv av Reltime kommer att kompenseras med 6,4 miljoner kronor och kommer att kvittas 12 månade efter tillträde. Teckningskursen för kvittningsemissionen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för beslutet om kvittningsemissionen.
Acentas tre största aktieägare är Plan Investor AS, Carsten Johansen och Magella Holding AB.
Uttalanden från Acenta och Bonzun
”Acenta står inför en mycket spännande framtid med stora möjligheter att växa kraftigt på en internationell marknad. Med vår starka position och den snabba tillväxten inom padelindustrin ser vi fram emot att förverkliga vår långsiktiga vision – att skapa betydande värde för både nya och befintliga ägare och partners. Genom att lista bolaget öppnas dörren till en bredare kapitalmarknad, vilket inte bara stärker vår expansionskraft utan även ger oss möjlighet att agera strategiskt och snabbt när rätt förvärvsmöjligheter uppstår. Vi är oerhört motiverade att ta nästa steg och är övertygade om att vi har rätt förutsättningar att maximera dessa tillväxtmöjligheter”, säger Håkan Tollefsen, VD för Acenta.
”Genom det föreslagna omvända förvärvet av Acenta ser jag en god möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Den här transaktionen är den bästa lösningen för alla Bonzuns intressenter.” säger Håkan Johansson, vd för Bonzun.