Företrädesemissionen omfattas till cirka 19 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar från styrelse och ledning. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att vidare garantera upp till ett totalt säkerställande om cirka 90 procent av Företrädesemissionen inom intervallen 20-54 respektive 55-90 procent. Garantiåtaganden har lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare. För garantiåtaganden utgår ersättning motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units, förutom till garantiåtagare som ingår i kretsen av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) vilka får ersättning kontant motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet.

Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen refinansierat befintligt lån som Bolaget upptog från Långivaren den 27 september 2021 och som refinansierades den 23 december 2022. Det befintliga lånebeloppet uppgår till 21,5 MSEK inkl. upplupen ränta. Lånebeloppet enligt det nya avtalet kommer att uppgå till cirka 15,7 MSEK efter Företrädesemissionen, beräknat från det befintliga lånebeloppet, en amortering om 7,0 MSEK och en uppläggningsavgift om 5,0 procent. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en sammansatt ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till och med den 15 december 2024.

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om att emittera 113 979 649 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 (samma serie som i Företrädesemissionen) till Långivaren som en del av refinansieringen.

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 oktober 2024 till och med den 31 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (f n 0,10 SEK per aktie) och högst 0,20 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Uppdatering: Syncro Groups företrädesemission tecknades till 31,9 % med företrädesrätt och 4,6 % utan. 53,1 % tecknades av garanter.

Utöver detta så får garanterna sin ersättning i aktier.