De befintliga aktieägarna Fam. Damm AB (VD Ebbe Damm), Joachim Hjerpe (styrelseordförande), Anders Bruzelius (styrelseledamot), Kajsa Arvidsson (styrelseledamot), Lars Olof Larsson (privat och via Leoett Holding AB), The OneLife Company S.A, Henrik Sundewall, Jan Berglöv, Olof Rapp och Breyta Studios AB har åtagit sig att teckna units, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 4,2 MSEK, motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas därmed till 56,8 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Garantikonsortiet leds av JEQ Capital AB och AD94 Holding AB och består i övrigt av ett antal externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. För det fall garanter väljer ersättning i form av units ska dessa erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 6,5 MSEK från externa investerare. Lånen utbetalas till Bolaget i oktober 2024 och som ersättning för lånen utgår en ränta om 2,0 procent per påbörjad månad. Lånen ska återbetalas senast den 31 december 2024. Långivarna äger rätt, men inte skyldighet, att kvitta hela eller delar av lånen, inklusive upplupen ränta, mot units i den planerade Företrädesemissionen, under förutsättning av att långivarna tilldelas units i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av B-aktie med stöd av teckningsoption av serie TO8 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 april 2025 till och med 12 maj 2025, dock lägst 1 SEK och högst 2 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 14 maj 2025 till och med den 28 maj 2025.