PHI

Företrädesemission i

Northern CapSek Ventures AB

Ej tillgängligt

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

11,65
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,149
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,149
SEK

Värdering (pre-money)

6,99
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 5:3. För varje en (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna fem (5) units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5.

Lista

Datum

X-dag

25 november 2024

Avstämningsdag

26 november 2024

Mer information

40,4 procent av företrädesemissionen är säkerställd. Styrelseordförande Bertil Fredriksson, styrelseledamöterna Anders Lundkvist, Hanna Moisander och Lennart Bergström (såväl privat som via bolag), VD Henrik Jerner, Investment Manager Göran Carlson (via bolag) samt större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen till ett belopp uppgående till cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 29,2 procent av Företrädesemissionen. Av dessa motsvarar cirka 2,3 MSEK utestående brygglån och upplupna räntor som kommer kvittas, och cirka 0,4 MSEK motsvarar styrelsearvoden avseende perioden november 2024 till och med årsstämman i april 2025 samt löner för november och december 2024 som kommer kvittas i samband med Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har externa garanter och befintliga storägaren Lonneberga Holding AB (utöver tecknad pro rata-andel) lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 11,2 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet i kontant ersättning, alternativt sexton (16) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Den del av garantiersättningen som eventuellt ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen fattar beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2024. Garantiersättningen bedöms vara anpassad efter rådande marknadsläge, och har varit föremål för förhandling med externa investerare på armlängds avstånd. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser som ingåtts.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 12 november 2025 till och med den 26 november 2025. Lösenkursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 är 0,186 SEK per stamaktie.

Uppdatering: Ytterligare åtagande och garanti har tillkommit, emissionen är nu säkerställd till 54 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Autoenergy

Nyheter

Teckna inte Northern CapSek Ventures IPO anser analytiker

Northern CapSek Ventures ska bli ett investmentbolag och gör just nu en IPO. Affärsvärlden rekommenderar att investerare inte tecknar sig för aktier.

Snabbt växande försäljning för en aktivare vardag

Freedesk utvecklar och säljer produkter för en aktivare vardag. Bolaget har inlett sin resa med Desk Riser som gör att man enkelt kan gå över till att stå och jobba vid skrivbordet när man känner för det. Freedesk gör nu en nyemission, inför en notering på Aktietorget, för att kunna hålla gaspedalen i botten med att fortsätta öka försäljningen i högt tempo. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Stefan Westergård.