PHI

Företrädesemission i

Ngenic AB

Ej tillgängligt

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

34,20
MSEK

Övertilldelning

5,00
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,20
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,20
SEK

Värdering (pre-money)

1,36
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 25:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) Units, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Lista

Datum

Avstämningsdag

7 januari 2025

Mer information

78 % av emissionen är säkerställd på förhand. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 15,1 MSEK motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti, dels av en toppgaranti. Genom Bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 11,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom Toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantier, cirka 32,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Toppgarantin är s.k. "top-down-garanti" med utgångspunkt från 100 procent.

För Bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För Toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 25 procent i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I de fall garanterna erhåller ersättning i form av Units skall dessa emitteras i en ersättningsemission.

Ngenic har upptagit lån, både nu och tidigare, vilka ska kvittas på olika sätt.

Varje TO1 berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 16 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Autoenergy

Nyheter

Ngenic Tune

Ngenic har inte lyckats få finansiering – går in i rekonstruktion

Ngenic har inte lyckats få finansiering. Kostnadsbesparingar och försäljning av verksamhet räckte inte. Går in i rekonstruktion, även resten av verksamheten kan säljas.

Affärsvärlden avråder från att teckna Ngenics IPO

Energiteknikföretaget Ngenic gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger rådet att inte teckna.