Dug Foodtech

Företrädesemission i

Divio Technologies AB

Ej tillgängligt

Divio erbjuder tjänster och verktyg för Django och django-CMS som låter byråer, utvecklare och organisationer bygga kvalitativ närvaro på webben. Divio Technologies AB hette tidigare Amezneb AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

15,46
MSEK

Övertilldelning

5,00
MSEK

Teckningskurs (aktie)

0,12
SEK

Värdering (pre-money)

22,34
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 9:13. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd A- och/eller B-aktie. Tretton (13) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier.

Lista

Datum

X-dag

24 oktober 2024

Avstämningsdag

25 oktober 2024

Mer information

Utöver företrädesemissionen på 15,5 Mkr har Divio möjlighet att göra en riktad emission på 5 Mkr direkt efter.

Divio har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 14,8 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 95,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden från styrelseledamöter, ledning och Bolagets kontaktpersoner, uppgår till cirka 3,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 21,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden från externa investerare och Bolagets VD uppgår till totalt cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden är fördelat över tre olika trancher som täcker olika intervall av Företrädesemissionen.

Garanter i Garantitranch 1 garanterar teckning inom intervallet 21,5 procent upp till och med 57,7 procent av Företrädesemissionen. Garantitranch 1 är av typen ”botten-upp” genom vilken garanterna åtar sig att, i det fall Företrädesemissionen tecknas till lägre än 57,7 procent, teckna resterande aktier upp till och med en teckningsgrad om cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen.

Garanter i Garantitranch 2 garanterar teckning inom intervallet 57,7 procent upp till och med 83,5 procent av Företrädesemissionen. Garantitranch 2 är av typen ”botten-upp” genom vilken garanterna åtar sig att, i det fall Företrädesemissionen tecknas till lägre än 83,5 procent, teckna resterande aktier upp till och med en teckningsgrad om cirka 83,5 procent av Företrädesemissionen.

Garantitranch 3 är av typen ”top-down” innebärandes att garanter åtar sig att teckna återstående aktier till fullteckning, dock aldrig mer än det individuella åtagandet. Garantitranch 3 motsvarar 15,9 procent av Företrädesemissionen lämnas av externa investerare samt Bolagets VD Jon Levin.

För garantiåtagande från externa investerare utgår en kontant garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp. Investerare i garantitranch 3 har även valmöjligheten att istället erhålla 20 procents ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i emissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser eller de garantiåtagande som har lämnats av personer i ledande befattningsroller.

Uppdatering: Divio har fått ytterligare 4,2 % av företrädesemissionen garanterad vilket innebär att den nu är garanterad till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Divio får order på 29 Mkr – 21 Mkr betalas i förskott

Divio Technologies meddelar denna natt att man har förlängt avtalet med sin största kund. Förutom 21 Mkr i förskott så ökar sannolikheten att teckningsoptionerna ger 4,7 miljoner kronor.