Företrädesemission i

Biovica International AB

Ej tillgängligt

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

80,10
MSEK

Övertilldelning

52,47
MSEK

Teckningskurs (aktie)

0,63
SEK

Värdering (pre-money)

61,60
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 13:10. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter ger aktieägaren rätt att teckna tretton (13) nya A-aktier och/eller B-aktier.

Lista

Datum

X-dag

15 juli 2025

Avstämningsdag

16 juli 2025

Mer information

Emissionen är säkerställd till 100 %. Vissa befintliga aktieägare åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, motsvarande sammanlagt cirka 21 procent, eller cirka 16,7 MSEK. Ankarinvesterarna, vilka består av ett flertal befintliga aktieägare och externa investerare inklusive den nederländska investeraren HDF Impact BV, har ingått så kallade top-down garantiåtaganden om totalt cirka 66 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 52,5 MSEK. Som ersättning erhåller Ankarinvesterarna en (1) teckningsoption av serie TO 4 B för varje B-aktie som de åtar sig att teckna i Företrädesemissionen. Vidare har externa investerare inklusive ingått så kallade bottom-up garantiåtaganden som omfattar åtaganden upp till cirka 10  900 000 SEK i Företrädesemissionen (exklusive belopp som ingåtts genom teckningsåtaganden) vilka motsvarar totalt cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Som ersättning erhåller dessa garanter en kontant ersättning om åtta (8) procent av respektive garants garanterade belopp.

Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med den största investeraren i garantikonsortiet, den nederländska investeraren HDF Impact BV, om upp till 10 miljoner kronor där återbetalning av lånet och upplupen ränta ska ske genom kvittning av lånet mot betalning för teckningen i enlighet med långivarens garantiåtagande. Brygglånet löper med en ränta om 1,00 procent per 30-dagarsperiod till dess att lånet återbetalas och en ersättningsavgift om 1,00 procent av lånebeloppet.

Varje teckningsoption av serie TO 4 B berättigar innehavaren till en (1) B-aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,95 SEK per B-aktie fram till och med den 30 juni 2028 och 1,25 SEK per B-aktie från och med den 1 juli 2028 fram till och med den 30 juni 2030.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Biovica International AB hittades