Orezone AB Södra Allégatan 13 413 01 Göteborg

Hemsida: www.orezone.se Prospekt: Prospekt saknas Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Teckningsperiod:	18 april 2019 - 7 maj 2019
Lista:	Spotlight
Emissionsbelopp:	26,4 Mkr + 4,9 Mkr
Teckningskurs:	7 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:	16 april 2019
Värdering:	17,6 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 3:2. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan Orezone använda en övertilldelningsoption på 4,9 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt externa garantiåtaganden.

Tilläggas bör att bolaget beslutat om att lägga samman 100 aktier till 1. Dvs 7 kr per aktie i emissionen motsvarar ett pris på 7 öre innan.

Vidare bör även att i samband (efter) med denna emission så köper Orezeon 100 procent av Corcel Minerals S.L., som äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.