A1M Pharma AB Scheelevägen 2 223 63 Lund

Hemsida: www.a1m.se Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

A1M Pharma i Lund bedriver utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglubulin.

Teckningsperiod:	7 mars 2018 - 21 mars 2018
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	83 Mkr
Teckningskurs:	5 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:	2 mars 2018
Värdering:	41,5 Mkr pre-money.
Villkor:	Företrädesrätt 2:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En sådan teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.
Post:

Övrigt:

A1M Pharma har erhållit teckningsåtaganden från vissa aktieägare om totalt 4,3 MSEK, motsvarande cirka 5,1 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat erhållits från vissa aktieägare (2,2 MSEK), samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare (0,5 MSEK) samt Fredrik Olsson, som är delägare i Bolagets största aktieägare Baulos Capital Belgium SA (1,5 MSEK).

Därutöver har ett antal institutionella och privata investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, upp till cirka 62,2 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen.

A1M Pharma har samtidigt upptagit ett brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet säkerställer A1M Pharmas kortsiktiga finansiering i väntan på att emissionslikviden inflyter.

Uppdaterat: 2018-03-07